阶段：D1（7/21）能力盘点 + 候选国池 — 已完成
下一步：D2（7/22）12 国评分 + 圈定 3 重点市场 → 卡口 1 评审
整体进度：调研期 10 天中的第 1 天
| 日期 | 里程碑 | 状态 |
|---|---|---|
| 7/21 | D1 能力盘点 + 候选国池（第一次筹备会） | 完成 |
| 7/22 | D2 12 国评分 + 圈定 3 重点 ⚡卡口 1 | 进行中 |
| 7/23-7/25 | D3-D5 SKU 抓取 + 价格分析 + 合规快扫 | 待开始 |
| 7/26 | D6 阶段性卡口 2 ⚡ | 待开始 |
| 7/27-7/30 | D7-D10 30 SKU 组合 + 终审卡口 3 ⚡ | 待开始 |
| 7/31-8/3 | 决策期：打样指令 + 供应商对接 + 排产 | 待开始 |
| 8/4-8/15 | 研发 12 天（设计/打版/定版/首样） | 待开始 |
| 8/16-8/30 | 做货 15 天（量产/QC/包装） | 待开始 |
| 8/31-9/7 | 报关准备 + 国际运输 + 目的国清关 | 待开始 |
| 9/8 | 展会硬截止 · 产品备好 + 报关出口 | 硬截止 |
为什么要做：9 月 8 日珠宝展是硬截止。团队需要在 49 天内完成"选市场 → 定产品 → 排生产 → 报关出口"全链路。
怎么做：采用 MVR（最小可行调研），10 天冲刺调研 + 4 天决策 + 26 天研发做货 + 8 天报关运输。不做完美研究，只做能支撑参展决策的事。
核心约束：3 人兼职团队（每天 2-3 小时），TRAE 为主要工具，完整研究推到展会后。
| 角色 | 负责人 | 核心职责 | 每日投入 |
|---|---|---|---|
| Lead + AI | 孙晨 | 数据调研、AI 工具执行、节奏把控、客户筛选标准 | 2-3 小时 |
| 供应链 | 曾广业 | 供应商对接、产品画图打版、生产排产、材质选择 | 按需 |
| 外贸 | 李家漫 | 目标国进口合规、出口链路规划、报关流程、物流方案 | 按需 |
| 任务 \ 日期 | 7/21 D1 | 7/22 D2 | 7/23 D3 | 7/24 D4 | 7/25 D5 | 7/26 D6 | 7/27 D7 | 7/28 D8 | 7/29 D9 | 7/30 D10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力盘点 + 候选国池 | ||||||||||
| 12 国评分 + 圈定 3 重点 | ||||||||||
| 3 国 SKU 批量抓取 | ||||||||||
| 价格带分析 + 竞品矩阵 | ||||||||||
| 合规红线快扫 | ||||||||||
| 阶段性卡口 2 评审 | ||||||||||
| 30 SKU 组合（第一批 15） | ||||||||||
| 30 SKU 组合（第二批 15） | ||||||||||
| SKU 规格完善 + 成本初估 | ||||||||||
| 终审卡口 3 评审 | ||||||||||
| 卡口 | 日期 | 判断什么 | 主责 | 不通过后果 |
|---|---|---|---|---|
| 卡口 1 | D2 (7/22) | 3 重点市场是否可信 | 孙晨 | 补 D3，吃掉一天 SKU 时间 |
| 卡口 2 | D6 (7/26) | 市场+合规结论是否够支撑产品设计 | 孙晨+李家漫+曾广业 | 补 1-2 天，吃掉决策期 |
| 卡口 3 | D10 (7/30) | 30 SKU 是否可拍板进打样 | 孙晨+曾广业+李家漫 | 推迟研发启动，展会风险 |
| 展会名称 | 9 月珠宝展 |
| 展会地点 | 机场会展中心（非湾仔） |
| 展位规格 | 3×6 |
| 展馆类型 | 原材料馆为主 |
| 展品比例 | 40% 成品 + 60% 裸石 |
| 硬截止 | 9/8 产品备好 + 报关出口 |
核心定位：链接中国生产资源的钻石批发商
区别于：印度裸石批发商（我们做成品+裸石一站式，不是单纯卖石头）
竞争优势：
客户筛选策略：优先对接对质量稳定性有要求的客户，避免过度聚焦低价订单，聚焦质量敏感型客户。
| # | 环节 | 在哪干 | 谁干 | 耗时 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做货完成 | 工厂 | 工厂 | 8/16-8/30（15天） | 已规划 |
| 2 | 出口报关准备 | 公司+货代 | 李家漫+货代 | 8/31-9/2（3天） | 只提了一行 |
| 3 | 国际运输 | 货代安排 | 货代 | 3-7天（空运） | 未规划 |
| 4 | 目的国清关 | 目的国海关 | 货代+展会方 | 3-10工作日 | 未规划 |
| 5 | 送达展会 | 展会现场 | 展会方/自送 | 1-2天 | 未规划 |
| # | 待办 | 谁干 | 何时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 确认 3 个目标国的进口 HS 编码 | AI+李家漫 | D5 (7/25) | 未开始 |
| 2 | 确认培育钻石是否必须走钻交所通道 | 李家漫 | D5 (7/25) | 未开始 |
| 3 | 联系 2-3 家货代询价（空运+清关全包） | 李家漫 | D5-D6 | 未开始 |
| 4 | 确认目的国清关要求 | AI | D5 (7/25) | 未开始 |
| 5 | 确认展会方是否提供清关协助 | 李家漫 | D6 (7/26) | 未开始 |
| 6 | 确认运输保险方案 | 李家漫 | 决策期 | 未开始 |
| # | 待办 | 谁干 | 何时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 展位布置方案（突出产品与服务优势） | 孙晨+曾广业 | 做货期间 | 未开始 |
| 2 | 宣传页设计（针对性、明确服务体系） | 孙晨 | 决策期后 | 未开始 |
| 3 | 独立站架设（对外展示平台） | 孙晨 | 调研期启动 | 未开始 |
| 4 | 客户筛选标准文档 | 孙晨 | 调研期内 | 未开始 |
本报告对 12 个候选国家按 6 个维度（100 分制）进行评分，核心结论如下：
| 维度 | 权重 | 核心问题 | 评分依据 |
|---|---|---|---|
| 培育钻石接受度 | 20 分 | 核心品类能不能被接受 | 渗透率、消费者认知、政策限制 |
| 价格带匹配度 | 20 分 | 能不能赚钱，毛利空间够不够 | 1ct 培育钻石戒指零售价 vs B2B 批发价 |
| 珠宝消费规模 | 15 分 | 市场够不够大，值不值得投入 | 市场规模、人均消费、增长率 |
| B2B 客户密度 | 15 分 | 有没有足够的批发商、零售商 | 已知客户基础 + 市场渠道丰富度 |
| 合规难度 | 15 分 | 关税、认证会不会拦住我们 | 进口关税、VAT、认证要求、清关效率 |
| 公司资源匹配度 | 15 分 | 能不能落地 | 已有客户、语言沟通、物流便利性 |
注：部分数据因权威数据库需付费访问未能获取精确值，已标注 [unverified] 并给出估算依据。
| 排名 | 国家 | 培育钻石 接受度(20) | 价格带 匹配(20) | 消费 规模(15) | B2B客户 密度(15) | 合规 难度(15) | 资源 匹配(15) | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 90 |
| 2 | 澳大利亚 | 15 | 15 | 10 | 10 | 14 | 12 | 76 |
| 3 | 加拿大 | 17 | 16 | 10 | 10 | 11 | 11 | 75 |
| 4 | 马来西亚 | 13 | 15 | 8 | 12 | 10 | 14 | 72 |
| 5 | 英国 | 14 | 16 | 12 | 9 | 8 | 12 | 71 |
| 6 | 迪拜（阿联酋） | 14 | 16 | 11 | 8 | 14 | 7 | 70 |
| 7 | 以色列 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 11 | 70 |
| 8 | 韩国 | 17 | 13 | 6 | 9 | 12 | 10 | 67 |
| 9 | 德国 | 12 | 15 | 12 | 6 | 9 | 8 | 62 |
| 10 | 哈萨克斯坦 | 11 | 14 | 7 | 10 | 8 | 11 | 61 |
| 11 | 巴西 | 10 | 14 | 12 | 4 | 4 | 5 | 49 |
| 12 | 俄罗斯 | 8 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 43 |
绿色 = 该维度得分率 >=80%；红色 = <60%。排名前 3 名背景色高亮。
核心判断：全球最大珠宝市场 + 培育钻石渗透率全球最高 + 展会已有客户。这是必选市场，没有争议。
| 珠宝市场规模 | 854 亿美元（2024 年，创历史新高） |
| 培育钻石渗透率 | 56.8%（按销量）/ 14%（按销售额） |
| 1ct 培育钻石戒指零售价 | 1,000-2,500 美元 |
| 1ct 培育钻石裸石批发价 | 100-300 美元 |
| 零售毛利率 | 68%（裸石） |
| 进口关税 | 5.5%（镶嵌首饰）/ 0%（裸钻） |
| 政策限制 | 无（FTC 2018 年正式认可培育钻石） |
优势：市场最大天花板最高、培育钻石接受度全球最高、展会已有客户、裸钻 0 关税、无强制贵金属印记认证
风险：竞争激烈、800 美元小额免税正在取消、需关注 301 关税等中美贸易摩擦
建议：定位为展会主力市场，40% 成品 + 60% 裸石均面向美国。重点维护展会客户，争取展会现场下单。
核心判断：关税低、清关容易、有客户基础、环保意识强。虽然市场规模中等，但利润空间和落地难度都友好。
| 珠宝市场规模 | 约 15-25 亿美元 [unverified] |
| 培育钻石渗透率 | 约 10-20% [unverified] |
| 1ct 培育钻石戒指零售价 | 1,000-2,000 美元 [unverified] |
| 进口关税 | 0-10%（大部分可享 0% 或低关税） |
| GST | 10% |
| 清关时间 | 1-3 天（电子化程度高） |
建议：定位为高利润补充市场，重点推 18K 金镶嵌成品。利用客户基础做深度开发，强调"中国制造性价比"。
核心判断：华人多好沟通、深圳水贝商人渠道现成、RCEP 关税优惠。虽然市场不大，但落地难度最低。
| 珠宝市场规模 | 约 8-12 亿美元 [unverified] |
| 华人占比 | 22%（约 700 万人） |
| 培育钻石渗透率 | 约 5-15% [unverified] |
| 进口关税 | 10-20%（RCEP/中马 FTA 可享优惠） |
| SST（销售税） | 8% |
建议：定位为最易落地市场，展会后第一批发货首选。通过水贝商人渠道快速铺货，适合做小批量试单，验证出口链路。
| 排名 | 国家 | 总分 | 关键特征 | 客户基础 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 加拿大 | 75 | 与美国高度一体化，接受度接近美国，小额免税仅 20 加元 | 有客户资源 |
| 5 | 英国 | 71 | 市场大但 Hallmarking 强制认证是最大障碍，需提前通过 Assay Office | 2-3 个小 B |
| 6 | 迪拜 | 70 | 关税低(5%+5%VAT)、清关极高效、全球钻石枢纽，适合中转贸易基地 | 无直接客户 |
| 7 | 以色列 | 70 | 0 关税+钻石交易所完善，有裸石客户，但传统商对培育钻石抵触 | 有裸石客户 |
| 8 | 韩国 | 67 | 培育钻石增长极快(LLOYD +73%)，但市场规模太小(2.4-3.3 亿美元) | 有裸钻小 B |
| 9 | 德国 | 62 | 市场大但渗透率低、消费者偏保守、REACH 合规是额外门槛 | 客户失联 |
| 10 | 哈萨克斯坦 | 61 | 有客户基础+中欧班列直达，但 EAC 认证周期 3-6 个月 | 有客户基础 |
| 11 | 巴西 | 49 | 市场大且银饰好，但综合税负超 50%、清关 2-4 周、葡萄牙语障碍 | 无 |
| 12 | 俄罗斯 | 43 | 高风险 G7 制裁 SWIFT 断连+物流受阻，建议不直接出口 | 1 个客户 |
| 梯队 | 国家 | 定位 | 展会策略 |
|---|---|---|---|
| 第一梯队 | 美国 | 主力市场 | 40% 成品 + 60% 裸石全部面向美国 |
| 第二梯队 | 澳大利亚、加拿大、英国、迪拜 | 高利润/补充/中转 | 展会后跟进，英国需 Hallmarking |
| 第三梯队 | 马来西亚、以色列、韩国、哈萨克斯坦 | 最易落地/裸石批发 | 展会后小批量试单 |
| 暂缓 | 德国、巴西、俄罗斯 | 暂不投入 | 客户失联/税负过重/制裁风险 |
| # | 议题 | 决议 | 变更说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 团队角色 | 孙晨=Lead+AI、曾广业=供应链、李家漫=外贸 | 原 Lead/Ops/AI 改为具体到人 |
| 2 | 做货天数 | 12 天 → 15 天（8/16-8/30） | 研发从 15 天压缩到 12 天，总周期 30 天不变 |
| 3 | 展会地点 | 机场会展中心（非湾仔） | 更正之前信息 |
| 4 | 展位规格 | 3×6 | 原材料馆为主 |
| 5 | 展会定位 | 链接中国生产资源的钻石批发商 | 区别于印度裸石批发商，做成品+裸石一站式 |
| 6 | 出口链路现状 | 此前仅小包裹发货，未正式报关 | 需调研目标国进口规则，确定批量报关方案 |
| 7 | 展品比例 | 40% 成品 + 60% 裸石 | 展示加工能力 + 原料优势 |
| # | 待办 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 独立站架设（对外展示平台，提升品牌专业度） | 孙晨 | 未开始 |
| 2 | 宣传页设计（针对性、明确服务体系） | 孙晨 | 未开始 |
| 3 | 展位布置方案（突出产品与服务优势） | 孙晨+曾广业 | 未开始 |
| 4 | 客户筛选标准文档（避免展会现场迷失） | 孙晨 | 未开始 |
| 5 | 供应商画图打版同步启动 | 曾广业 | 未开始 |
| 6 | 出口链路规划（货代询价、HS编码确认、报关流程） | 李家漫 | 未开始 |
| 7 | 目标国进口合规研究 | 李家漫 | 未开始 |
出口链路风险：公司尚未跑通完整出口闭环，此前仅通过小包裹发货。小包裹模式有查税风险、货品丢失风险、难以承接大批量订单。需确定批量报关或合规小包裹方案。
研发压缩策略：研发从 15 天压缩到 12 天，靠"买手逻辑"（市场需要什么做什么，放弃设计师逻辑）+ 现成款改款 + 优先 14K/9K 现有材质。
展会客户策略：优先对接对质量稳定性有要求的客户，避免过度聚焦低价订单（低毛利、高售后），聚焦质量敏感型客户。
当前阶段：调研期 D1 已完成，D2 待启动
整体进度：49 天倒计时中的第 1 天（调研期占 10 天）
总进度 = 距 9/8 展会 49 天中已过去 1 天。调研期 10 天进度 = 10%（D1 完成）
| 7113191100 | 镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件 | 计量单位：克 |
| 待确认 | 银/铂金镶嵌的编码（D5 确认） | - |
| 国家 | 进口关税 | VAT/GST | 认证要求 | 清关时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 5.5%（镶嵌）/ 0%（裸钻） | 无联邦 VAT | 无强制贵金属印记 | 1-3 天 |
| 澳大利亚 | 0-10% | GST 10% | 无 | 1-3 天 |
| 马来西亚 | 10-20%（RCEP 可优惠） | SST 8% | 无 | 2-5 天 |
一般贸易方式进出口钻石，应在钻交所海关办理报关手续。钻交所实行提前报送备案制，有通关绿色通道。
待确认：培育钻石是否必须走钻交所通道，还是可以按普通镶嵌首饰报关。
| 展会名称 | 9 月珠宝展 |
| 地点 | 机场会展中心 |
| 展位 | 3×6 |
| 展品比例 | 40% 成品 + 60% 裸石 |
| 硬截止 | 2026-09-08 |